《水滸外傳》為當代大陸說書人袁闊成(與其餘幾位作者合作)所作，由三部分組成，即《大鬧大名府》(亦稱「時遷大鬧大名府》)(由袁闊成、張瑞霖、李程合著)、《巧破乾坤樓》(由袁闊成、王潤生、李程合著)和《大鬧神州擂》(亦稱《燕青打擂》，由袁闊成、任順、李程合著)，是對《水滸傳》中梁山大破大名府、三打祝家莊、燕青打擂等故事的改編。上述三部分最初以三部獨立小說的形式分別出版。後來有人將《大鬧大名府》和《大鬧神州擂》(並連同蘆栢祥、裴福存的《梁山復仇記》)合為一書出版，書名稱為《水滸外傳》；另又有人將《巧破乾坤樓》的第三十八至四十三回單獨抽出，改稱《江湖怪傑之死》，並與袁闊成所作另一《水滸》故事《雙頭太歲與火鳳凰》(講述王慶發跡故事)合為一書出版，書名就叫作《雙頭太歲與火鳳凰》。上述三部分雖從未以《水滸外傳》的名稱合為一書出版，但由於這三部分故事情節前後相接，很多人都把這三部分視作一整體，合稱為《水滸外傳》(亦有稱為《水滸三傳》者)。
此書的第一部分《大鬧大名府》講述燕青因被誤會與國寶紫金八寶夜光壺失竊有關，被開封府拘捕。後來開封府釋放燕青並在天外樓設宴賠罪，但卻引出時遷等人大鬧天外樓，驚動趙佶聖駕。燕青等人成為朝廷欽犯，連累盧俊義在大名府被捕問斬。時遷上梁山求救，吳用親自下山，到大名府指揮劫法場，救出盧俊義等人。同時時遷獨自潛入梁世傑府第中的翠雲樓，重奪夜光壺，並火燒翠雲樓，引致大名府官軍一片慌亂，促成梁山行動成功。
此書的第二部分《巧破乾坤樓》講述梁世傑聯合祝家莊對抗梁山。祝家莊設有堅固的乾坤樓和各種陷阱，與李家莊、扈家莊結盟，並請來曾頭市史文恭以及朝廷官軍助陣，令梁山軍損兵折將，連寨主晁蓋也不幸陣亡。梁山軍經過艱苦的戰鬥，先後離間李家莊、扈家莊與祝家莊的關係，並先後請來歐陽異人和公冶昆侖幫助打破乾坤樓，最終攻破祝家莊，並擒殺史文恭。在三打祝家莊的過程中，梁山軍不僅除去了兩大勁敵(祝家莊、曾頭市)的力量，還招納得飲馬川、二龍山和其餘眾多頭領加盟，實力大增。
此書的第三部分《大鬧神州擂》講述高俅指使鮑文在泰安州擺神州擂，邀請「四大寇」(指宋江、田虎、王慶、方臘)派員赴擂，並暗中設伏，企圖令「四大寇」損兵折將。燕青護送宋江到泰安州探聽消息，在途中遇到各種險阻，並與丁玉環結下良緣。但後來丁玉環行刺高俅失敗，為鮑文所殺。燕青幾經波折，最終挫敗高俅的毒計，並在神州擂上打死鮑文，為丁玉環報仇。全書以「四大寇」擊破官軍，高俅奸計徹底失敗而告終。
袁闊成在當代大陸說書界中頗負盛名，其《水滸外傳》因而也頗具影響力，例如《大鬧大名府》和《大鬧神州擂》便曾被拍成電影《鼓上蚤傳奇》和《浪子燕青》，此外還有電視劇《水滸外傳》和《鼓上蚤時遷》等。在「水滸家族」中，除了《水滸全傳》外，其他成員很少被拍製成影視作品，《水滸外傳》有此成績，可說是非常難能可貴。
跟「戰後時代」多部《水滸》改編之作一樣，《水滸外傳》也是以時遷作為「書膽」，大力描寫其機智、詼諧的特點。此外，此書還著力塑造燕青、王英的形象，尤其是王英，在此書中不再具有好色、猥瑣的負面形象，而是具有孝順、勇敢的正面形象。他與扈三娘的婚姻也不再是出於宋江的擺佈，而是自小與扈三娘訂有婚約，後因救扈三娘而贏得美人心。
不過必須指出，此書某些故事情節的描寫頗為粗疏。舉例說，此書本來把祝家莊內的乾坤樓說成滿佈機關、陷阱，但對梁山人馬攻破乾坤樓的過程卻寫得很粗疏，似乎不用多費勁便取得成功，與之前對乾坤樓如何利害的描寫形成極大反差。此外，此書三大部分的相互照應也有欠妥之處。《大鬧大名府》和《巧破乾坤樓》提及一批在《水滸全傳》中屬梁山頭領的人物，包括柴進、侯健、顧大嫂、呼延灼、董平等，但卻沒有交代這些人是否加入梁山，仿佛這些人只是與《水滸全傳》中的梁山頭領同名同姓而已，這對一部以《水滸》外傳自居的小說來說，不能不說是一種缺失。
下表總結《水滸外傳》中梁山頭領的重要事蹟。
| 梁山頭領 | 重要事蹟 |
|---|---|
| 「托塔天王」晁蓋 | 率軍攻打祝家莊，中史文恭毒箭，其後在梁山身亡 |
| 「及時雨」宋江 | 打祝家莊期間率領梁山人馬到白鶴山莊請歐陽異人助戰；打神州擂期間到泰安州探聽消息，被谷木空擄至金鳳嶺，後被丁玉環救出 |
| 「玉麒麟」盧俊義 | 因牽涉燕青案件在大名府被梁世傑拘捕問斬，被救上梁山；打祝家莊期間在祝家莊擒史文恭；打神州擂期間率軍擊滅駐守芙蓉峰的官軍 |
| 「智多星」吳用 | 到大名府指揮營救盧俊義行動；打祝家莊期間出計讓王英混入祝家莊，離間李家莊與祝家莊關係並救出李應，並請公冶昆侖助戰；打神州擂期間出計讓王英假意投靠高俅 |
| 「入雲龍」公孫勝 | 帶宋江等到白鶴山莊訪歐陽異人，在歐陽異人被害後投附梁山軍，並與吳用往請公冶昆侖 |
| 「豹子頭」林沖 | 率軍到大名府接應劫法場的梁山人馬；打祝家莊期間在白楊林中伏被擒，後被二龍馬人馬救出，其後殺祝虎 |
| 「小李廣」花榮 | 自小跟名師習箭藝，到祝家莊暗助梁山軍，後投附梁山，依公冶昆侖指示攻破乾坤樓，並射殺祝朝奉；打神州擂期間射殺張立 |
| 「撲天雕」李應 | 原為李家莊莊主，為救楊雄、石秀與祝家莊反目，其後殺祝龍，投附梁山軍；自請到扈家莊勸降，被縛獻祝家莊，為梁山人馬所救 |
| 「花和尚」魯智深 | 原為二龍山寨主，截劫韓滔押解林沖等的囚車，其後隨林沖轉投梁山 |
| 「行者」武松 | 到嵩山少林寺探望師父，後帶馬麟、陶宗旺上梁山，回山途中在三義客棧遇盧俊義，打死鮑武 |
| 「青面獸」楊志 | 打祝家莊期間為扈三娘所擒，後被吳用定計救回 |
| 「金槍手／金槍將」徐寧 | 原為宋廷軍官，在汴京私放燕青，並暗中警告盧俊義速離大名府；奉派帶領頭路官軍到祝家莊助戰，後投附梁山，並留在祝家莊作臥底，祝家莊破後上梁山 |
| 「急先鋒」索超 | 原為大名府軍官，負責押解盧俊義、燕青往汴京，在五棵楊挫敗時遷、李袞劫囚車行動後將盧俊義、燕青送返大名府；其後投附梁山 |
| 「神行太保」戴宗 | 打祝家莊期間到落鳳坡說服金鐘投降梁山 |
| 「黑旋風」李逵 | 隨吳用到大名府，在飛龍觀救出時遷、李袞，參與劫法場，殺陸彬；打祝家莊期間隨宋江到白鶴山莊，揭穿歐陽異人裝死 |
| 「活閻羅」阮小七 | 在大名府參與劫法場，打死俞龍、俞虎 |
| 「病關索」楊雄 | 曾在薊州救助杜興；到李家莊打聽消息，為祝家莊人馬所擒，後被二龍馬人馬救出 |
| 「拼命三郎」石秀 | 到大名府囑託蔡慶保護盧俊義；到李家莊打聽消息，為祝家莊人馬所擒，後被二龍馬人馬救出 |
| 「浪子」燕青 | 曾在大名府接濟時遷；在汴京參與大鬧天外樓被緝捕，在大名府欲救盧俊義，被擒問斬，後被救上梁山；打祝家莊期間到童家寨救出歐陽異人，殺邱飛龍；打神州擂期間到摩天嶺取得擂台佈雷圖，其後在神州擂上拉斷楠烏弓，並打死鮑文 |
| 「百勝將」韓滔 | 原為宋廷軍官，隨徐寧帶領頭路官軍到祝家莊助戰，說服徐寧投附梁山；其後在押解林沖等赴汴京時在二龍山釋放林沖，並隨林沖投附梁山軍 |
| 「火眼狻猊」鄧飛 | 原為飲馬川寨主，剪徑時遇宋江等，後助燕青在童家寨救出歐陽異人，並隨宋江轉投梁山；在神州擂台上表演碎石板、斷石樁 |
| 「錦豹子」楊林 | 打祝家莊期間為扈三娘所擒，後被吳用定計救回 |
| 「轟天雷」凌振 | 周昆徒弟，在泰安州奉高俅命指揮石匠在擂台底埋地雷，後被高俅謀害，藏匿周昆家；其後投附梁山，破壞擂台下地雷 |
| 「神算子」蔣敬 | 在假白鶴山莊遇宋江等，帶宋江等到二仙山結識公孫勝，後加入梁山；其後奉命送假信給徐寧，離間李家莊與祝家莊關係 |
| 「小溫侯」呂方 | 打祝家莊期間在白楊林中伏被擒，後被二龍馬人馬救出 |
| 「賽仁貴」郭盛 | 打祝家莊期間在白楊林中伏被擒，後被二龍馬人馬救出 |
| 「神醫」安道全 | 被金鐘請至梁山軍營醫治鏢傷，並請周昆助梁山擒捉王英，後投附梁山 |
| 「矮腳虎」王英 | 自小與扈三娘訂親，在登州拜周昆為師學武；後投附祝家莊，到落鳳坡行刺宋江失手，投附梁山；在青石口救扈三娘，被擒至扈家莊後與扈榮相認，後與扈三娘成親；打神州擂期間假意投靠高俅，被高俅識破 |
| 「一丈青」扈三娘 | 原為扈家莊成員，自小與王英訂親，拒絕祝彪提親；在青石口為花狐狸所擒，被王英救出；其後暗助梁山軍，殺徐祿、祝彪，投附梁山，並嫁予王英 |
| 「飛天大聖」李袞 | 在五棵楊與時遷合力劫囚車，失敗；後與時遷夜探中書府，被擒問斬，其後被救上梁山 |
| 「鐵笛仙」馬麟 | 到滄州投奔柴進，後隨柴進到汴京，參與大鬧天外樓，後隨武松投附梁山 |
| 「玉旛竿」孟康 | 原為飲馬川頭領，隨宋江轉投梁山 |
| 「九尾龜」陶宗旺 | 在汴京參與大鬧天外樓，後隨武松投附梁山；在神州擂上表演舉千斤鼎 |
| 「鐵扇子」宋清 | 在晁蓋中箭後負責留守落鳳坡，後奉命迎請徐寧投附梁山 |
| 「操刀鬼」曹正 | 在晁蓋中箭後負責留守落鳳坡 |
| 「病大蟲」薛永 | 在神州擂上表演拉楠烏弓 |
| 「小霸王」周通 | 原為二龍山頭領，截劫韓滔押解林沖等的囚車，其後隨林沖轉投梁山 |
| 「金錢豹子」湯隆 | 父母被高俅害死，流落他鄉，後加入梁山；打祝家莊期間勸徐寧投附梁山；打神州擂期間被上官英刺傷 |
| 「鬼臉兒」杜興 | 在薊州殺人被捕，得楊雄救助，後到李家莊任管家；梁山打祝家莊期間暗助楊雄、時遷，後隨李應投附梁山 |
| 「出林龍」鄒淵 | 打祝家莊期間奉命假扮官軍從侯健手上救出李應 |
| 「獨角龍」鄒潤 | 打祝家莊期間奉命假扮官軍從侯健手上救出李應 |
| 「旱地忽律」朱貴 | 在梁山下酒店麻倒張立，替其將邀請赴擂書信送上梁山 |
| 「鐵臂膊」蔡福 | 原為大名府節級，在大名府救護盧俊義等，在盧俊義獲救後隨梁山人馬上梁山 |
| 「一枝花」蔡慶 | 原為大名府節級，在大名府救護盧俊義等，在法場上殺李固，其後隨梁山人馬上梁山 |
| 「活閃婆」王定六 | 受鮑文邀請到泰安州神州擂作打手，後助燕青對付谷木空，與鮑文交惡，歸附梁山 |
| 「鼓上蚤」時遷 | 在汴京從崔道成盜去紫金八寶夜光壺，並參與大鬧天外樓，破崔道成金鐘罩，後在大名府火燽翠雲樓，協助營救盧俊義上梁山；打祝家莊期間識破徐祿詐降計，並依公冶昆侖指示攻破乾坤樓；打神州擂期間在神州擂上表演飛身躍釘板，並引崔道成墮崖 |
下表總結《水滸外傳》中梁山其他人物(包括新加入梁山人物)和準梁山人物(包括暗助梁山但沒有正式加入梁山的人物以及在《水滸傳》中屬梁山頭領但在此書中僅屬梁山盟友而沒有交代其投附梁山的人物)的重要事蹟。
| 梁山其他人物／準梁山人物 | 重要事蹟 |
|---|---|
| 「小旋風」柴進 | 在汴京匿藏燕青、馬麟、陶宗旺，後庇護燕青等離開汴京 |
| 扈榮 | 與王華合伙營商並指腹為婚，後繼承王華財產，建立扈家莊；初與祝家莊結盟對抗梁山，與王英相認後與梁山聯姻，背棄祝家莊 |
| 「賽典韋」扈成(搖升) | 扈家莊成員，初與梁山為敵，拒絕李應勸降，並將李應縛獻祝家莊，其後與梁山聯姻，背棄祝家莊；祝家莊破後往陝西投奔种師道 |
| 金鐘(子凱) | 原為落鳳坡莊主，一力反對祝彪與扈三娘親事；梁山進軍祝家莊時投降梁山軍，請安道全到梁山軍營療傷，並到扈家莊勸降，被崔道成刺殺 |
| 「通臂猿」侯健 | 扈家莊管家，在王英身上發現半枚古錢，助扈榮與王英相認 |
| 歐陽異人 | 替祝朝奉重修祝家莊，建乾坤樓，後裝死隱居白鶴山莊；其後應邀幫助梁山攻打祝家莊，被崔道成擄至童家寨，被燕青救出，在母親被祝家莊殺害後一氣而亡，臨死前向宋江舉薦公冶昆侖 |
| 「響鈴鏢」周昆(同昌)(又名周坤(月昌)) | 王英和凌振師父；梁山攻打祝家莊期間擒王英，使王英脫離祝家莊；其後在泰安州匿藏凌振，因接待梁山人馬引起高俅疑忌，被高俅毒死，臨死前打死谷木空 |
| 「母大蟲」顧大嫂 | 扈三娘表姐兼同門師姐，隨扈三娘和侯健到扈家莊助戰 |
| 公冶昆侖 | 受吳用和公孫勝之邀到祝家莊教時遷、花榮破乾坤樓之法 |
| 丁玉環(又名上官玉環) | 父親丁茂成為鮑文害死，被上官英收為義女；假意與燕青成親，從谷木空手上救出宋江，其後在岱廟行刺高俅失手，為鮑文所殺 |
| 周亮 | 原為盧俊義家童，被李固毒打，被燕青釋放後到泰安州經營銀匠鋪和酒樓；其後在泰安州重遇燕青，帶燕青往摩天嶺尋江中，並暗助燕青對抗高俅 |
| 江中 | 在泰安州被迫替高俅在擂台底埋地雷，在眾木匠被高俅殺害時逃出，藏匿摩天嶺；其後將擂台佈雷圖交給燕青，跳崖自盡 |
下表總結《水滸外傳》中與《水滸傳》梁山頭領同名但沒有加入或暗助梁山的人物的重要事蹟。
| 梁山頭領同名人物 | 重要事蹟 |
|---|---|
| 「雙槍將」董平 | 宋廷軍官，帶領二路官軍到祝家莊助戰，奉高俅命監視徐寧，並受童貫所託帶童賽花隨軍；祝家莊被破後撤軍回朝 |
| 「雙鞭」呼延灼 | 宋廷軍官，帶領三路官軍到祝家莊助戰，在途中擒王英；祝家莊被破後撤軍回朝 |
下表列出《水滸外傳》中的人物關係。有關梁山頭領之間的基本關係，請參閱「施耐庵《水滸全傳》」中的「『前七十一回』人物關係」。
| 關係 | 人物 |
|---|---|
| 父子 | 扈榮-扈成 |
| 父女 | 扈榮-扈三娘 |
| 兄妹 | 扈成-扈三娘 |
| 姐夫-妻舅 | 扈榮-金鐘 |
| 表兄弟 | 公孫勝-歐陽異人、時遷-陶宗旺 |
| 表姐妹 | 顧大嫂-扈三娘 |
| 第一部分 | 大鬧大名府 | |
| 第一回 | 太尉府做壽動國寶 | 窮和尚盜壺甩飛刀 |
| 第二回 | 齊府尹奉命緝賊盜 | 二都頭隱身捉凶僧 |
| 第三回 | 鼓上蚤留柬戲和尚 | 曹掌櫃出面保燕青 |
| 第四回 | 生鐵佛獻藝獲龍牌 | 鼓上蚤赴宴亮國寶 |
| 第五回 | 九尾龜力拍何興旺 | 鼓上蚤大鬧天外樓 |
| 第六回 | 天外樓徐寧放燕青 | 太尉府奸賊獻毒計 |
| 第七回 | 金槍將暗通盧員外 | 李管家私見梁中書 |
| 第八回 | 救員外燕青中敵計 | 賄節級李固害主人 |
| 第九回 | 急先鋒解送盧俊義 | 鼓上蚤投奔梁山泊 |
| 第十回 | 五棵楊索超戰李袞 | 聚義廳吳用降李逵 |
| 第十一回 | 黑旋風裝啞入賊廟 | 飛龍觀尋酒救時遷 |
| 第十二回 | 飛龍觀除惡救良女 | 大名府訪友探真情 |
| 第十三回 | 梁中書升堂審英雄 | 吳軍師派將劫法場 |
| 第十四回 | 鐵臂膊憐弱宰悍卒 | 阮小七惜老除二霸 |
| 第十五回 | 黑旋風智劈小紫都 | 生鐵佛窮追盧俊義 |
| 第十六回 | 鼓上蚤火燒翠雲樓 | 梁山將血戰大名府 |
| 第二部分 | 巧破乾坤樓 | |
| 第一回 | 梁中書詭激欒廷玉 | 鼓上蚤誤入落鳳坡 |
| 第二回 | 小子房提親結鸞鳳 | 金員外出面毀婚約 |
| 第三回 | 扈三娘力戰白面鬼 | 鼓上蚤巧哄老夫人 |
| 第四回 | 落鳳坡脫險遭災難 | 祝家莊偷雞惹禍殃 |
| 第五回 | 鼓上蚤飛錢戲廷玉 | 鬼臉兒提燈探祠堂 |
| 第六回 | 鬼臉兒騙走欒廷玉 | 鼓上蚤探聽八卦莊 |
| 第七回 | 鼓上蚤巧激撲天雕 | 催命鬼怒綁大總管 |
| 第八回 | 欒教師出面審杜興 | 李莊主留情中毒箭 |
| 第九回 | 催命鬼逞凶追主僕 | 矮腳虎仗義憐婆媳 |
| 第十回 | 擎天柱搭救小義士 | 矮腳虎刺殺黑旋風 |
| 第十一回 | 討軍令義取落鳳坡 | 設圈套智取矮腳虎 |
| 第十二回 | 智多星計放矮腳虎 | 大義士夜探乾坤樓 |
| 第十三回 | 祝公子激怒一丈青 | 金員外釋放矮腳虎 |
| 第十四回 | 紫面閻羅綁子請罪 | 狗頭軍師以假亂真 |
| 第十五回 | 豹子頭槍挑賽翼德 | 白袍將箭射欒廷玉 |
| 第十六回 | 扈三娘討陣擒豪傑 | 智多星施計換良將 |
| 第十七回 | 智多星訪賢展雄才 | 黑旋風賽馬丟奇醜 |
| 第十八回 | 飲馬川鄧飛劫好漢 | 悅來店時遷遇仇敵 |
| 第十九回 | 神算子領路訪賢才 | 入雲龍奉命找表弟 |
| 第二十回 | 燕小乙救兄踢豹子 | 黑旋風吊孝劈棺材 |
| 第二十一回 | 宋江登門異人出山 | 李逵領路天師捨藥 |
| 第二十二回 | 美英雄欲探童家寨 | 醜小姐要糴人心湯 |
| 第二十三回 | 粉無鹽錯點鴛鴦譜 | 童賽花誤斷兄妹情 |
| 第二十四回 | 除惡賊燕青展奇能 | 劫賢母張立施詭計 |
| 第二十五回 | 歐陽異人病危留言 | 金錢豹子情急失口 |
| 第二十六回 | 樹林中兄弟訴衷腸 | 內室裡將帥定妙計 |
| 第二十七回 | 小子房暗算金槍手 | 催命鬼明找撲天雕 |
| 第二十八回 | 智多星妙使連環計 | 扈搖升巧捉撲天雕 |
| 第二十九回 | 智多星巧救撲天雕 | 鼓上蚤智賺醜小姐 |
| 第三十回 | 粉無鹽京城鬧童府 | 小霸王山林劫囚車 |
| 第三十一回 | 史文恭宴前吐狂言 | 祝朝奉背後施毒計 |
| 第三十二回 | 雙槍將怒斥祝莊主 | 小子房笑勸徐軍師 |
| 第三十三回 | 撲天雕智探徐軍師 | 矮腳虎夜走青石口 |
| 第三十四回 | 花狐狸數落吊死鬼 | 矮腳虎搭救扈三娘 |
| 第三十五回 | 白面鬼耍笑矮腳虎 | 老夫人責罰通臂猿 |
| 第三十六回 | 半枚古錢扈榮認親 | 一支利箭祝福喪命 |
| 第三十七回 | 豹子頭怒挑追命鬼 | 扈三娘喜殺徐軍師 |
| 第三十八回 | 史文恭拜師得師傳 | 老先生收徒遭徒害 |
| 第三十九回 | 司馬孝林家破人亡 | 水泊梁山帥喪將敗 |
| 第四十回 | 史文恭箭射晁天王 | 鮑佩林計害盧員外 |
| 第四十一回 | 鮑武害人咎由自取 | 徐寧獻策情隨事遷 |
| 第四十二回 | 雙槍將風頭寫密信 | 小李廣虎口下戰書 |
| 第四十三回 | 小李廣挺身闖大陣 | 盧俊義走馬擒狂徒 |
| 第四十四回 | 矮腳虎智打白面鬼 | 老先生巧破乾坤樓 |
| 第三部分 | 大鬧神州擂 | |
| 第一回 | 高俅密定絕戶計 | 張立急下邀擂書 |
| 第二回 | 李逵洩憤撕書信 | 宋江下山訪故交 |
| 第三回 | 遇急雨燕青求宿 | 中詭計宋江失蹤 |
| 第四回 | 陌生人窗外勸浪子 | 燕小乙廳前獻神拳 |
| 第五回 | 上官英真心許親事 | 燕小乙假意應婚姻 |
| 第六回 | 擎天柱踢死丁茂成 | 上官英收認玉環女 |
| 第七回 | 有情人應許終身事 | 無義徒劫走宋公明 |
| 第八回 | 燕青又失及時雨 | 時遷偏遇谷木空 |
| 第九回 | 山峰下谷木空被扣 | 樹林旁黨世雄遭劫 |
| 第十回 | 凌總管暗造石頭擂 | 谷教頭密告擎天柱 |
| 第十一回 | 生鐵佛聞訊通風 | 擎天柱別妻赴宴 |
| 第十二回 | 高太尉設宴迎賓 | 擎天柱試錘丟醜 |
| 第十三回 | 金鳳嶺張立勸莊主 | 會賓樓時遷罵高俅 |
| 第十四回 | 樹林中時遷救村婦 | 酒樓裡吳用會宋江 |
| 第十五回 | 玉環搭救及時雨 | 宋江拜會響鈴鏢 |
| 第十六回 | 響鈴鏢頻頻迎賓 | 鼓上蚤連連出醜 |
| 第十七回 | 鼓上蚤探查書齋 | 矮腳虎拜見師父 |
| 第十八回 | 賊高俅宴請周坤 | 勇刺客刀傷校尉 |
| 第十九回 | 捉刺客谷木空受傷 | 審豪傑小子房挨罵 |
| 第二十回 | 高太尉擺酒慶功 | 矮腳虎受命送信 |
| 第二十一回 | 王英返回久昌棧 | 時遷拜訪轟天雷 |
| 第二十二回 | 奸賊害死響鈴鏢 | 群雄聚會神州擂 |
| 第二十三回 | 九尾龜舉千斤鼎 | 小李廣識楠烏弓 |
| 第二十四回 | 燕青酒樓遇怪事 | 周亮家中說奇聞 |
| 第二十五回 | 燕青力斷楠烏弓 | 張立計請上官氏 |
| 第二十六回 | 張立話激上官英 | 時遷語震擎天柱 |
| 第二十七回 | 鼓上蚤飛身躍釘板 | 上官英持錐逞威風 |
| 第二十八回 | 高俅宴請上官英 | 玉環劍殺金錢豹 |
| 第二十九回 | 玉環行刺高太尉 | 時遷戲耍生鐵佛 |
| 第三十回 | 時遷智賺獨角駒 | 燕青力劈擎天柱 |
以下是《水滸外傳》的大事年表。請注意《水滸外傳》一書沒有清楚交代事件發生的年份(只知是宋徽宗在位年間)，所以下表的「年期」一欄一律使用「故事第X年」或「故事前X年」。此外，此書也不常交代事件發生的確切時間(尤其是《巧破乾坤樓》一段故事)，所以下表有頗多部分的「年期」僅能標以「?」號。
| 年期 | 大事 |
|---|---|
| ? | 王華與扈榮指腹為婚，後各自生下王英和扈三娘。其後王華出海經商遇難，其妻及王英脫險，留落登州。扈榮遷居，建立扈家莊。
史文恭拜司馬孝林為師，其後殺司馬孝林，盜取其槍譜。史文恭與欒廷玉、崔道成、鮑文結拜，合稱「江湖四大怪傑」。其後史文恭和欒廷玉分別成為曾頭市和祝家莊教師。 歐陽異人替祝朝奉重修祝家莊，建乾坤樓。歐陽異人裝死，隱居白鶴山莊。 周亮在大名府被李固毒打，為燕青釋放。其後周亮到泰安州，經營銀匠鋪和酒樓。 |
| 故事前四年 | 王英在登州拜周昆為師學武藝。 |
| 故事前三年 | 燕青在大名府接濟時遷。 |
| 故事前一年 | 周昆離開登州到泰安州。
鮑文兒子與丁茂成女兒丁玉環在金鳳嶺訂親，其後鮑文兒子病死。 |
| 故事第一年 | 鮑文欲納丁玉環為妾，丁茂成不允，為鮑文所殺。上官英收丁玉環為義女。 |
| 故事第一年正月至七月間 | 西涼向宋國獻上紫金八寶夜光壺。 |
| 故事第一年八月 | 崔道成訪祝家莊，得祝朝奉薦書。
高俅私自借去夜光壺。崔道成欲顯身手，盜去夜光壺。 柴進、馬麟赴汴京。 |
| 故事第一年九月 | 開封府拘捕燕青。時遷盜去夜光壺，崔道成投靠高俅。
開封府釋放燕青，在天外樓設宴，時遷、陶宗旺、馬麟、燕青大鬧天外樓，驚動趙佶(宋徽宗)聖駕。徐寧私放燕青，馬麟帶陶宗旺、燕青逃入汴京柴王府。柴進庇護燕青等離開汴京。 梁世傑得李固之助，在大名府以私通梁山罪名拘捕盧俊義。燕青欲救盧俊義，中計披擒。蔡福、蔡慶救護盧俊義、燕青。 |
| ? | 時遷上梁山求救，遇李袞。索超押送盧俊義、燕青赴汴京，時遷、李袞在五棵楊劫囚車失敗，索超將盧俊義、燕青押回大名府。
時遷、李袞在飛龍觀為崔道成、邱飛龍所擒，被奪去夜光壺。吳用、李逵赴大名府，在飛龍觀救出時遷、李袞。邱飛龍其後投附童家寨。 時遷、李袞夜探中書府，李袞被擒。 盧俊義、燕青、李袞被問斬，梁山人馬劫法場，救出三人，殺李固、陸彬。時遷火燒翠雲樓，奪回夜光壺。 梁世傑聯合祝家莊對抗梁山，崔道成投奔祝家莊。 祝彪向扈三娘提親，扈三娘提出比武招親，擊敗祝彪。 王英在登州打抱不平殺高貴，被官兵圍捕，為鮑文所救。鮑文推薦王英投奔祝家莊。 楊雄、石秀、時遷到祝家莊探聽軍情，楊雄、石秀被擒。李應、杜興為救楊雄、石秀，被祝家莊擊傷，為王英所救。 宋江率梁山軍向祝家莊進發，落鳳坡莊主金鐘投降梁山。王英自請到落鳳坡行刺宋江，為周昆所擒，投附梁山。 王英夜探乾坤樓失手，逃至扈家莊，遇扈三娘。金鍾到扈家莊勸降，祝家莊假扮梁山人馬，殺金鐘，屠戮廿八村。 梁山一打祝家莊，呂方、郭盛、林沖在白楊林中伏被擒。花榮到祝家莊暗助梁山軍。 扈三娘向梁山軍挑戰，擒楊林、楊志，吳用定計救回二人。 宋江等赴九宮山，在飲馬川遇鄧飛、孟康，其後又遇蔣敬、公孫勝。公孫勝帶宋江等到白鶴山莊訪歐陽異人，歐陽異人裝死，被識破後決定幫助梁山。 崔道成將歐陽異人擄至童家寨，燕青到童家寨，被童賽花苦纏，救出歐陽異人，殺邱飛龍。童賽花火燒童家寨，到汴京投奔童貫。 飲馬川人馬投附梁山軍。 歐陽老夫人被從公孫勝家中騙至祝家莊軟禁，被殺害，歐陽異人一氣而亡，臨死前向宋江舉薦公冶昆侖。 徐寧率同韓滔帶領頭路官軍到祝家莊助戰，湯隆、韓滔說服徐寧歸附梁山，徐寧留在祝家莊作臥底。 吳用用計離間祝家莊與李家莊關係，李應殺祝龍，投附梁山軍。李應到扈家莊勸降，被縛獻祝家莊，為梁山人馬所救。 公孫勝投附梁山軍，與吳用往請公冶昆侖。 董平帶領二路官軍到祝家莊助戰，童賽花隨軍到祝家莊。時遷騙童賽花找崔道成尋仇。 韓滔押解林沖等赴汴京，途經二龍山，遇魯智深、周通，韓滔、魯智深等隨林沖投附梁山軍。 晁蓋從梁山率軍增援梁山軍；史文恭從曾頭市率軍增援祝家莊。 崔道成躲入乾坤樓。童賽花闖乾坤樓，被殺。徐祿帶乾坤樓假圖假意投降梁山。 扈三娘在青石口為花狐狸所擒，被王英救出。 呼延灼帶領三路官軍到祝家莊助戰，在途中擒王英。王英被送至扈家莊，與扈家相認。 梁山二打祝家莊，扈三娘暗助梁山軍，殺徐祿；林沖殺祝虎。晁蓋中史文恭毒箭身亡。 盧俊義私自下山赴祝家莊，鮑武欲害盧俊義，被武松打死。 徐寧、花榮投附梁山軍。梁山三打祝家莊，擒史文恭。公冶昆侖巧破乾坤樓，梁山攻破祝家莊，殺祝朝奉、祝彪、欒廷玉。張立、崔道成往汴京投奔高俅。呼延灼、董平撤軍。 史文恭在梁山被處決，宋江繼任梁山寨主。王英與扈三娘成親。扈成往陝西投奔种師道。 梁山攻破曾頭市。 |
| 故事第二年七月 | 高俅定三絕計，命鮑文在泰安州擺神州擂，並邀請山東宋江、河北田虎、淮西王慶、江南方臘赴擂。
高俅在芙蓉峰埋下伏兵，並命凌振指揮石匠在擂台底埋地雷，後又欲害凌振和眾石匠，江中逃出，凌振藏匿周昆家。 |
| 故事第二年八月 | 宋江、燕青到泰安州探聽消息，宋江被谷木空擄至金鳳嶺。燕青到金鳳嶺，遇丁玉環，假意與丁玉環成親。
谷木空欲將宋江送往泰安州，王定六助燕青追捕谷木空，丁玉環救宋江。 燕青在泰安州重遇周亮，周亮帶燕青往摩天嶺尋江中，江中將擂台佈雷圖交給燕青。 王英假意投靠高俅，被高俅識破。高俅毒死周昆，周昆臨死前打死谷木空。 神州擂開擂，上官英連敗各路英雄。高俅在岱廟設宴慶功，丁玉環行刺高俅失手，為鮑文所殺。上官英離開金鳳嶺，隱居深山。 崔道成追殺時遷，墮崖而死。 燕青打死鮑文，花榮射殺張立，凌振破壞擂台下地雷。山東、河北、淮西、江南諸路義軍殺敗官軍，高俅逃離泰安州。凌振、王定六投附梁山。 |